Der frühe Ausverkauf gewinnt an Dynamik, wobei der Dow 700 Punkte verliert, da die Rezessionsängste an der Wall Street zunehmen.

Der frühe Verkauf gewann am Donnerstagmorgen an Dynamik, als der Dow Jones Industrial Average während der Sitzung um 718,9 Punkte fiel. Der S&P 500 fiel um 2,29 %, während der Nasdaq Composite 2,55 % verlor.

-Sara Maine

Die Aktien fielen am Donnerstag stark, nachdem die Einzelhandelsumsätze im November stärker als erwartet zurückgegangen waren, was Befürchtungen schürte, dass die unerbittlichen Zinserhöhungen der US-Notenbank die Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnten.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 336 Punkte oder 0,99 %. Der S&P 500 fiel um 1,16 %, während der Nasdaq Composite 1,28 % verlor.

-Sara Maine

Die Geschichte für das nächste Jahr für den Aktienmarkt, sagte Mike Wilson von Morgan Stanley, dreht sich um Gewinne, die erheblich sinken werden. Er sagte in einem Interview mitSquawk-Box“ Donnerstag.

„Die Leute gehen davon aus, dass die Gewinne sinken werden, aber so groß ist dieser Rückgang und wie schnell er passiert – wir glauben, dass das die Überraschung ist“, sagte Wilson, der US-Aktienanalyst des Unternehmens. „Es ist die negative operative Hebelwirkung, die wir durch die niedrigere Inflation sehen … das wird die Margen beeinträchtigen, und das unabhängig davon, ob es eine Rezession gibt oder nicht.“

Es erwartet einen Rückgang des Jahreswachstums um 11 % für Standard & Poor’s 500 Unternehmen im nächsten Jahr. Obwohl sein Jahresendziel für den Index bei 3.900 liegt, erwartet er es Sie sinkt auf 3.000 bis 3.300 im ersten Quartal.

Langsame Gewinne werden durch eine ganze Reihe von Ursachen verursacht, sagte Wilson, darunter eine überdehnte Wirtschaft, zerstörte Nachfrage durch steigende Preise und die Zinserhöhung der Federal Reserve in diesem Jahr. Es wird auch eine Gegenreaktion von Unternehmen geben.

„Irgendwann schwindet das Vertrauen und die Unternehmen hören auf, sich einzureichen, weil sie sagen: ‚Wir müssen ein bisschen um die Löcher herum arbeiten’“, sagte er.

– Michelle Fuchs

Zwei Punkte der am Donnerstag veröffentlichten Wirtschaftsdaten zeigten Rückgänge, was auf Divergenzen in Teilen der Wirtschaft hinweist.

Die Arbeitslosenansprüche gingen in der Woche bis zum 10. Dezember erneut auf 211.000 zurück, 20.000 weniger als in der Vorwoche, so das Arbeitsministerium. Fortlaufende Ansprüche für die Woche zum 3. Dezember waren 1.671.000, ungefähr gleich wie im Bericht der letzten Woche.

Der Philadelphia Manufacturing Index stieg um 6 Punkte, blieb aber bei -13,8 negativ, was auf eine Kontraktion hinweist. Es ist der vierte negative Wert in Folge für den Index und der sechste in sieben Monaten.

-Carmen Renick

Laut dem Handelsministerium gingen die Umsätze im Einzelhandel und in der Gastronomie im November um 0,6 % zurück, nachdem sie im Vormonat um 1,3 % gestiegen waren. Das war weniger als die Dow-Jones-Schätzung von einem Rückgang von 0,3 %.

Ohne Autos fielen die Einzelhandelsumsätze um 0,2 % und lagen damit unter der Schätzung von Dow Jones für einen Anstieg der Ausgaben um 0,2 %.

-Sara Maine

Dies sind die Unternehmen, die vor der Glocke Schlagzeilen machen:

• Tesla (TSLA) – Tesla fiel im vorbörslichen Handel um 1,2 %, nachdem eine SEC-Anmeldung Elon Musk zeigte Es verkaufte weitere 3,6 Milliarden Dollar an Aktien. Die Aktie ist seit Jahresbeginn bis Mittwoch um 55 % gefallen.
• Entdeckung Warner Brothers (WBD) – Warner Bros. Discovery prognostizierte die Kosten für die geplante Löschung von Inhalten um 1 Milliarde US-Dollar auf insgesamt 3,5 Milliarden US-Dollar. Das Medienunternehmen setzt seit der Fusion Kostensenkungsmaßnahmen um AT&TWarnerMedia und Discovery Einheit Anfang dieses Jahres. Warner Bros. hat verloren. Discovery 1,2 % im Primärmarkt.
• Linar (LEN) – Lennar fiel vorbörslich um 2,6 %, nachdem er aufgrund höherer Hypothekenzinsen mit einer Verlangsamung der Bestellungen neuer Eigenheime gerechnet hatte. Der Hausbauer meldete auch niedriger als erwartete Gewinne für das letzte Quartal, obwohl die Einnahmen leicht über den Erwartungen der Analysten lagen.

Sehen Sie sich hier die vollständige Liste an.

-Peter Shaker

Bank von England Sie erhöhte den Leitzins um einen halben Prozentpunkt am Donnerstag, was den gestrigen Schritt der Fed widerspiegelt.

Der Hauptzinssatz der Bank of England beträgt jetzt 3,5 %. Die Notenbank hat im November eine Aufstockung um einen Dreiviertelpunkt vorgenommen.

Die Inflation ging im November im Vereinigten Königreich leicht auf 10,7 % zurück. Die Bank of England erwartet für das vierte Quartal einen Rückgang des britischen BIP um 0,1 %.

– Jesse Pound, Elliott Smith

Am Mittwoch deuteten Beamte der US-Notenbank die Möglichkeit an, den angestrebten Basiszinssatz im Jahr 2023 auf über 5 % anzuheben. Die Märkte schienen nicht überzeugt zu sein.

Fed-Funds-Rate-Futures implizieren laut Daten der CME Group vom Donnerstagmorgen einen „endgültigen Zinssatz“ oder Endpunkt für einen Anstieg von 4,88 % bis zum nächsten Sommer. Dies steht im Gegensatz zum „Dot Chart“ der Fed zu den Erwartungen einzelner Mitglieder, die die Medianprognose für den endgültigen Zinssatz auf 5,1 % beziffert.

Die Preisgestaltung weist auch auf eine Wahrscheinlichkeit von 72 % hin, dass der Leitzins im Februar um einen Viertelprozentpunkt angehoben wird, was ein weiterer Rückzug aus dem nervösen Tempo wäre, das die Fed für einen Großteil des Jahres 2022 festgelegt hat. Am Mittwoch erhöhte die Zentralbank den Leitzins Leitzins um einen halben Punkt auf den Zielbereich von 4,25 % bis 4,5 %, eine Bewegung, die nach vier aufeinanderfolgenden Erhöhungen um drei Viertelpunkte erfolgte.

Morgan Stanley sagte, es erwarte, dass die Fed die Zinsen im Februar anheben wird, zum großen Teil, weil die Wirtschaftsschwäche eine weitere Straffung verhindern wird.

„Der Stellenzuwachs steht im Fokus, und wir erwarten weiterhin eine deutliche Verlangsamung in den kommenden Monaten, von der wir erwarten, dass sie die Federal Reserve davon abhalten wird, im vergangenen Februar Erhöhungen vorzunehmen“, sagte das Unternehmen in einer Mitteilung am Donnerstagmorgen.

Die Märkte erwarten, dass die Fed den Leitzins bis Mitte des Jahres auf eine Bandbreite von 4,75 % bis 5 % anhebt und dann bis Ende 2023 um einen halben Punkt senkt.

– Jeff Cox

China konzentriert sich wieder stärker auf das Wirtschaftswachstum, wobei Spitzenbeamte einen Plan für ein BIP-Wachstum von 5 % im nächsten Jahr ausarbeiten. Das berichtete das Wall Street Journalsagen mit der Sache vertraute Personen.

Der Plan beinhaltet die Lockerung der Covid-Beschränkungen und die Ankurbelung des Immobiliensektors, heißt es in dem Bericht.

Die Wirtschaftsdaten in China waren in letzter Zeit schwach, was Besorgnis über eine globale Rezession aufkommen ließ. Handelsdaten für November, die letzte Woche veröffentlicht wurden, fielen niedriger aus als erwartet.

Rohöl Kaum höher für das Jahr aufgrund von Befürchtungen einer globalen Rezession, nachdem der Preis zu Beginn des Jahres über 120 $ pro Barrel gehandelt wurde.

Wenn sich China stärker auf das Wachstum konzentriert, könnte dies die Aktien- und Rohstoffaussichten für 2023 verbessern.

-John Milloy

Westliches Digital Die Aktien fielen vorbörslich um mehr als 4 %, nachdem Goldman Sachs sie auf Verkauf herabgestuft hatte.

Laut der Bank könnten „ein anhaltender Rückgang bei NAND und historisch niedrige Bruttomargen dadurch ein Risiko für die Wettbewerbsposition von WD darstellen, insbesondere da die Nettoverschuldung im Verhältnis zum TTM-EBITDA in den kommenden Quartalen steigt.“

CNBC Pro-Abonnenten können hier mehr lesen.

Sam Sabine

Tesla fiel um mehr als 2 %, nachdem es CEO Elon Musk beinahe verkauft hatte 3,6 Milliarden Dollar in Aktien des Elektroautoherstellers. Laut VerityData hat das Unternehmen in diesem Jahr bisher 94.202.321 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 243,46 US-Dollar pro Aktie verkauft, was einem Vorsteuerumsatz von etwa 22,93 Milliarden US-Dollar entspricht.

Anfang dieses Jahres teilte er seinen Social-Media-Followern mit, dass er keine Pläne habe, nach dem 28. April weitere Aktien zu verkaufen.

Fred Imbert, Laura Kolodny

Pfund Sterling Er fiel am Donnerstagmorgen gegenüber dem US-Dollar um 0,9 % und wurde knapp über 1,23 $ gehandelt, da sich die allgemeine Risikoaversionsstimmung auf den Devisenmärkten ausbreitete und den US-Dollar als traditionellen sicheren Hafen stärkte.

Das Euro Gegenüber dem Dollar fiel er um 0,7 % auf knapp über 1,06 $.

Das Bank von England Er steht vor der wenig beneidenswerten Aufgabe, durch eine sich verlangsamende Wirtschaft, eine sehr hohe Inflation und einen sehr angespannten Arbeitsmarkt zu navigieren.

Der Markt preist allgemein eine Erhöhung um 50 Basispunkte am Donnerstag ein, um den Leitzins der Bank auf 3,5 % anzuheben, eine Verlangsamung gegenüber der Erhöhung um 75 Basispunkte im November, der größten seit 33 Jahren.

Nach dem Erreichen eines 41-Jahres-Hochs im Oktober ist der Jahresanstieg eingetreten Der britische CPI verlangsamte sich im November auf 10,7 %Am Mittwoch wurden neue Zahlen bekannt gegeben.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

– Elliot Smith

Die Schweizerische Nationalbank hat am Donnerstag zum dritten Mal in diesem Jahr ihren Leitzins auf 1% angehoben.

Die Zentralbank sagte, sie freue sich darauf, mit diesem Schritt dem „zunehmenden Inflationsdruck und der zunehmenden Inflationsausbreitung“ entgegenzuwirken.

Die Inflation im Land bleibt deutlich über dem Ziel der SNB von 0-2%, aber deutlich unter dem Höchststand. Preise der europäischen Nachbarländer. Die Inflationsrate der Schweiz blieb im letzten Monat stabil bei 3 %, nachdem sie im August von einem Drei-Jahrzehnt-Hoch von 3,5 % gefallen war.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

– Hannah Ward Glinton

Chinas Industrieproduktion stieg im November um 2,2 %, nachdem es im Oktober laut offiziellen Daten ein Wachstum von 5 % verzeichnet hatte. Dies ist weniger als die Wachstumsprognose von 3,6 % in einer Reuters-Umfrage.

Die Einzelhandelsumsätze gingen im Jahresvergleich um 5,9 % zurück, mehr als die Erwartungen eines Rückgangs von 3,7 % in einer Reuters-Umfrage und eines Rückgangs von 0,5 % im Vormonat.

– Jihe Lee

Die Aktien von Lennar fielen im erweiterten Handel nach den vierteljährlichen Finanzergebnissen des Bauunternehmens um mehr als 2 %.

Laut Refinitiv erzielte Lennar einen Gewinn von 4,55 US-Dollar pro Aktie, gegenüber den Schätzungen von 4,90 US-Dollar. Auch die Auftragseingangsprognose des Unternehmens verfehlte die Schätzungen. Allerdings fielen die Einnahmen höher aus als erwartet.

CEO von DoubleLine Capital Jeffrey Gundlach Er sagte, er habe nachgedacht Die Federal Reserve sollte nach der jüngsten Zinserhöhung aufhören, die Zinsen zu erhöhen Da die Wirtschaft bereits schwächelt.

„Ich denke, sie sollten keine Wanderungen mehr machen“, sagte Gundlach auf CNBC.Schließen Sie die ZusatzglockeMittwoch und fügte hinzu, dass die Zentralbank die Zinssätze um 25 Basispunkte erhöhen könnte.

Der sogenannte Bond-König sagte, dass die Inflationsdaten in den nächsten sechs Monaten die Zentralbank stark ermutigen werden. Gundlach erwartete, dass der CPI im Juni von einem Höchststand von 9,1 % auf 4,1 % fallen würde. Der Index stieg um 7,1 %. Letzten Monat im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg weniger als erwartet.

„Ich denke, es hat einige Fortschritte bei der Inflation gegeben“, sagte Gundlach. „Niemand spricht mehr wirklich über all diese wilden Preiserhöhungen. Mit der Abschwächung der Wirtschaft denke ich, dass die Inflationsrate schneller sinken wird als die meisten Ökonomen.“

– Yun Lee

Die Aktien-Futures eröffneten am Mittwochabend wenig verändert, als die Anleger das neueste Update der Federal Reserve-Politik verdauten.

Die Futures des Dow Jones Industrial Average stiegen um 20 Punkte oder 0,06 %. An den S&P 500 gekoppelte Futures stiegen um 0,07 %. Nasdaq 100-Futures bewegten sich mit 0,03 % ebenfalls über der Nulllinie.

– Tanaya McHale