Caterpillar-Aktien fallen nach Warnung vor rückläufigen Umsätzen im zweiten Quartal

(Bloomberg) – Caterpillar Inc. meldete Ergebnisse für das erste Quartal, die einen Rückgang der Maschinenverkäufe im Vergleich zum Vorjahr zeigten, und warnte davor, dass sich der Trend im zweiten Quartal voraussichtlich fortsetzen werde.

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Die Caterpillar-Aktien fielen in New York um bis zu 9,1 %, der stärkste Intraday-Rückgang seit vier Jahren, nachdem der Hersteller von Schwermaschinen in seinem Ergebnisbericht erklärte, dass er für das zweite Quartal niedrigere Umsätze als im Vorjahreszeitraum erwarte. Während das Unternehmen bereinigte Gewinne meldete, die die Schätzungen der Analysten übertrafen, gingen die Umsätze in den wichtigsten Geschäftsbereichen der Bau- und Rohstoffindustrie zurück, und der Gesamtumsatz außerhalb Nordamerikas blieb weiterhin schwach.

Caterpillar Inc. wird weithin als Wirtschaftsführer angesehen, da die Nachfrage nach seinen ikonischen gelben Maschinen, die in Minen und auf Baustellen zu finden sind, ein Zeichen für die Gesundheit dieser Branchen auf der ganzen Welt sein könnte. Caterpillar meldete im ersten Quartal einen bereinigten Gewinn von 5,60 US-Dollar pro Aktie und übertraf damit die durchschnittliche Schätzung der von Bloomberg befragten Analysten von 5,13 US-Dollar pro Aktie.

„Die zugrunde liegende Rentabilität war besser als erwartet, obwohl ein stärker als erwarteter Anstieg des Händlerbestands in Kombination mit schwachen Einzelhandelsumsätzen wahrscheinlich Bedenken hinsichtlich der Produktionspläne aufkommen lassen wird“, sagte Christopher Ciolino, Analyst bei Bloomberg Intelligence, in einer Notiz.

Caterpillar Inc., einer der weltweit größten Hersteller von Schwermaschinen, hat in den letzten drei Jahren von starken Erträgen profitiert und seit 2020 in fast jedem Quartal die Erwartungen übertroffen, oft durch die Erzielung besser als erwarteter Umsätze.

„Wir erwarten in den meisten unserer Endmärkte eine anhaltend gute Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen“, sagte CEO Jim Umbleby während der Telefonkonferenz am Donnerstag.

Er bekräftigte im Februar die Prognose des Unternehmens, dass Umsatz und Umsatz im Jahr 2024 weitgehend dem Rekordniveau des letzten Jahres entsprechen würden. Caterpillar rechnet in diesem Jahr nicht mit einer wesentlichen Veränderung des Lagerbestands der Maschinenhändler, was „erwartungsgemäß einen Gegenwind für den Umsatz im Jahr 2024 darstellen wird“, sagte Umbleby.

Die Abschwächung der Fertigungsnachfrage in Regionen wie Asien und Europa in Verbindung mit einer Verlangsamung des Nichtwohnungsbaus stellt eine Herausforderung für Maschinenhersteller wie Caterpillar dar, obwohl die zunehmende Industrieaktivität in den Vereinigten Staaten und China vielversprechende Anzeichen für die Zukunft zeigt.

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Umsatz und Ertrag beliefen sich im letzten ersten Quartal auf 15,8 Milliarden US-Dollar und waren damit etwas niedriger als im ersten Quartal 2023, wobei günstige Preise das geringere Verkaufsvolumen größtenteils ausgleichen konnten, so das Unternehmen.

Starke Erträge aus Nordamerika – Caterpillars wichtigstem Markt – halfen dem Unternehmen, die Schwäche anderer Regionen, darunter Europa, Lateinamerika und Asien, in den vergangenen Quartalen auszugleichen. Dieser Trend setzte sich im ersten Quartal fort. Auch das Energie- und Transportgeschäft von Caterpillar meldete einen Umsatz- und Umsatzanstieg von 7 % und war damit das einzige Segment, das einen Anstieg verzeichnete.

(Fügt CEO-Kommentare aus Anruf und Aktieneröffnung hinzu.)

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