Europäische Aktien erholen sich, Chinas Zinsschritt hilft der Stimmung

LONDON (Reuters) – Die Aktien erholten sich am Freitag, nachdem China eine wichtige Kreditvergabe-Benchmark gesenkt hatte, um seine Wirtschaft zu unterstützen, obwohl ein Maßstab für globale Aktien aufgrund der Besorgnis der Anleger über das verlangsamte Wachstum und die steigende Inflation auf die längste Serie wöchentlicher Verluste aller Zeiten eingestellt blieb.

China hat am Freitagmorgen den Basiszinssatz für fünfjährige Kredite (LPR) – der die Hypothekenpreise beeinflusst – um 15 Basispunkte gesenkt, ein stärkerer Rückgang als erwartet, da die Behörden versuchen, die Auswirkungen einer wirtschaftlichen Abkühlung zu mildern. Ich habe das LPR für ein Jahr unverändert gelassen. Weiterlesen

Um 1053 GMT, Stokes 600 paneuropäisch (.stoxx) Er stieg um 1,6 % und ist bereit für seinen ersten Tagesgewinn seit drei Tagen.

MSCI Weltaktienindex (.MIWD00000PUS), der Aktien in 50 Ländern misst, ist um 0,5 % gestiegen, aber diese Woche war er immer noch um 1 % im Minus und steuert auf seinen siebten wöchentlichen Rückgang in Folge zu, die längste Pechsträhne seit Beginn im Jahr 2001. Es wird auch die längste sein, einschließlich Rücktests. Die Daten reichen bis Januar 1988 zurück.

Die US-Aktien-Futures deuteten an, dass die Wall Street diesem Beispiel folgen würde, wobei die S&P 500 E-Minis-Futures um 1,1 %, die Dow-Futures um 0,9 % und die Nasdaq 100-Futures um 1,4 % zulegten.

„Offensichtlich suchen die Anleger nach Verhandlungen, weil einige Aktien derzeit sehr billig aussehen“, sagte Nathan Sweeney, Vizepräsident für Informationen bei Marlboro Investment Management.

Er fügte hinzu, dass die chinesische LPR-Kürzung „zeigt, dass nicht alle Zentralbanken versuchen, ein Umfeld zu schaffen, in dem der Markt zu niedrigeren Preisen verkauft“.

Die Anleiherenditen der Eurozone stiegen nach zwei Tagen starker Rückgänge, da sich die Risikostimmung verbesserte, nachdem China die Zinssätze gesenkt hatte.

Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen stieg um 5 Basispunkte auf 0,989 % und lag damit immer noch unter dem Achtjahreshoch der letzten Woche von 1,189 %.

Die Geldmärkte preisen jetzt eine Straffung um 38 Basispunkte von der Europäischen Zentralbank bis zu ihrer Sitzung im Juli ein. Dies deutet darauf hin, dass der Anstieg um 25 Basispunkte vollständig eingepreist ist und die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von ~52 % für eine weitere Bewegung um 25 Basispunkte festschreiben.

„Die Zinserhöhung im Juli scheint ein Deal-Breaker zu sein, ebenso wie die Einlagenzinsen im September auf Null“, sagten Analysten der Bank of America Global Research in einer Research Note.

„Unsere Überzeugung von insgesamt vier Zinserhöhungen in diesem Jahr nimmt zu, und es besteht die Möglichkeit, dass sich der Lärm in Richtung eines Anstiegs von 50 Basispunkten über die 25 Basispunkte bewegt, die wir immer noch erwarten.“

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen lag bei 2,864 %, ein Anstieg um einen Basispunkt gegenüber dem Handelsschluss am Donnerstag und ein Rückgang gegenüber einem Höchststand von 2,873 % zuvor am Freitag. Die zweijährige Rendite stieg zweimal auf 2,631 % gegenüber dem US-Schlusskurs von 2,611 %.

An den Devisenmärkten waren die Bewegungen relativ gedämpft, der Dollar änderte sich kaum, aber er steuerte nach einer 14-wöchigen Rallye von 10 % immer noch auf seine schlechteste Woche seit Anfang Februar zu.

Der Dollarindex, der die Währung im Vergleich zu sechs Hauptkonkurrenten misst, fiel um 0,1 % auf 102,84.

Die Goldpreise sind fester geworden und steuern auf ihren ersten wöchentlichen Gewinn seit Mitte April zu, als der Dollar schwächer wurde. Kassagold stieg um 0,2 % auf 1.846 $ je Unze, nachdem es am Donnerstag um 1,4 % auf ein Wochenhoch gestiegen war.

Die Ölpreise waren gemischt, da Anleger die schwachen Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum und die Straffung der Geldpolitik der Zentralbanken mit dem geplanten europäischen Embargo für russisches Öl manipulierten. Weiterlesen

Brent-Rohöl-Futures für Juli stiegen um 27 Cent oder 0,24 % auf 112,30 $ pro Barrel, während US West Texas Intermediate Crude für Juni um 19 Cent oder 0,17 % auf 112,02 $ an seinem letzten Tag als dem nächsten Monat fiel.

Der aktivste Rohölkontrakt von West Texas Intermediate stieg im Juli um 6 Cent auf 109,95 $ pro Barrel.

Der Bitcoin-Preis lag unverändert bei 3.301 $. Der kleinere Konkurrent Ether stieg um 1 % auf 2.037 $.

Zusätzliche Berichterstattung von Samuel Indyk in London und Andrew Galbraith in Shanghai; Redaktion von John Stonestreet und Hugh Lawson

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