März 21, 2023

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Adani-Aktien steigen nach Investition von 1,87 Milliarden US-Dollar in GQG; Weitere Angebote unterwegs

SYDNEY/BENGALURU (Reuters) – Adani-Aktien stiegen am Freitag, nachdem eine Investition von 1,87 Milliarden US-Dollar in die Gruppe durch GQG Partners Inc die Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Gruppe, Finanzierungen anzuziehen, zerstreut hatte, während die Gruppe weitere Roadshows durchführte, um das Vertrauen der Anleger zu stärken. .

Der Anteilskauf durch die US-Boutique-Investmentfirma war die erste große Investition in das Konglomerat des Milliardärs Gautam Adani, seit ein Leerverkaufsbericht dazu führte, dass sieben der indischen Unternehmen der Gruppe mehr als 130 Milliarden Dollar an Marktwert verloren.

In einem Bericht vom 24. Januar zitierte das in den USA ansässige Unternehmen Hindenburg Research hohe Schulden, angebliche missbräuchliche Nutzung von Offshore-Steueroasen und Aktienmanipulation – was Adani bestritt. Dann veranlasste ein Rückgang der Adani-Aktien die Gruppe, einen Aktienverkauf im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar zu verschieben.

Analysten von Kotak Institutional Equity sagten, dass der GQG-Deal „Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Gruppe zerstreuen könnte, Finanzierungen zur Rückzahlung von Darlehen gegen Aktien ihrer börsennotierten Unternehmen aufzubringen“.

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Ein von Reuters eingesehenes Dokument zeigte, dass Adani diesen Monat Roadshows für festverzinsliche Wertpapiere in London, Dubai und mehreren Städten in den Vereinigten Staaten abhalten wird, da die Gruppe versucht, das Vertrauen der Anleger zu stärken.

Das Dokument zeigte, dass die Treffen am 7. März in Dubai, am 8. März in London und zwischen dem 9. und 15. März an mehreren Orten in den USA stattfinden sollen.

Al-Adani antwortete nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters nach einem Kommentar.

Anfang dieser Woche sagten Quellen, Adani habe den Gläubigern mitgeteilt, dass er sich ein Darlehen in Höhe von 3 Milliarden Dollar von einem Staatsfonds gesichert habe. Der Oberste Gerichtshof Indiens forderte am Donnerstag die Marktregulierungsbehörde SEBI auf, die Gruppe auf Schlupflöcher im Zusammenhang mit den Regeln für öffentliche Beteiligungen oder behördlichen Offenlegungen zu untersuchen.

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Insgesamt belief sich die Nettoverschuldung der Unternehmen der Adani-Gruppe im September 2022 auf 24,1 Milliarden US-Dollar.

„Marktbeschleuniger“

„Der gestrige Anteilskauf war eine gute Marktunterstützung für die Aktien der Adani Group, die eine lange Zeit der Underperformance und des Ausverkaufs erlebt haben“, sagte Avinash Gorakshekar, Forschungsleiter bei Profitmart Securities.

Adani Companies gab am Donnerstag bekannt, dass GQG 3,4 % von Adani Enterprises Ltd (ADEL.NS) für etwa 662 Millionen US-Dollar, 4,1 % von Adani Ports and Special Economic Zone Ltd (APSE.NS) für 640 Millionen US-Dollar und 2,5 % von Adani Transmission Ltd. gekauft hat . (ADAI.NS) für 230 Millionen US-Dollar und 3,5 % von Adani Green Energy Ltd (ADNA.NS) für 340 Millionen US-Dollar.

Am Freitag stiegen die Aktien des Flaggschiffs Adani Enterprises um 14,4 %, während die Aktien von Adani Ports um 9,7 % zulegten. Adani Green Energy und Adani Transmission stiegen jeweils um 5 %.

Die in Sydney notierten GQG-Aktien beendeten den Freitag mit einem Minus von 3 % gegenüber einem Anstieg des Aktienkursindex (.AXJO) um 0,4 %.

Der Vorsitzende und Chief Investment Officer von GQG, Rajeev Jain, sagte gegenüber Reuters, dass das in Florida ansässige Unternehmen seine eigenen „tiefgreifenden Nachforschungen“ über Adani anstellte und dem Hindenburg-Bericht nicht zustimmte.

„Basierend auf den früheren Kommentaren von Rajeev Jain ist er eine Art Investor, der überall dort hingeht, wo es nicht realisierten Wert gibt“, sagte Sean Lear, Analyst bei Morningstar, das GQG Partners abdeckt.

„Es verwaltet nicht ausdrücklich einen ESG-Fonds, und was noch wichtiger ist, seine Anleger sind sich dessen bewusst“, sagte er und bezog sich auf den Kauf von Adani durch GQG, das über erhebliche Kohleanlagen verfügt und daher nicht unter ESG fallen wird. Schild.

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„Es wird Menschen geben, die es wegen Rajivs Entscheidungen vermeiden, GQG zu kaufen; es wird auch Menschen geben, die bereit sind, in sie zu investieren, weil sie so gut abschneiden.“

Die GQG-Aktie ist in diesem Jahr bisher um 3,58 % gestiegen, was der Benchmark entspricht.

Jen ist Gründerin, Vorsitzende und Chief Investment Officer von GQG. Laut seinem Profil auf der GQG-Website fungiert er auch als Portfoliomanager für alle seine Strategien.

GQG wurde im Oktober 2021 an der australischen Börse notiert und brachte 1,18 Mrd. AUD (794,97 Mio. USD) ein, was es zur größten Notierung in Australien in diesem Jahr macht. Jain hält einen Anteil von 68,8 %.

Zusätzliche Berichterstattung von Scott Murdoch in Sydney, Nandan Mandayam und Nachit Naveen in Bengaluru und Yusuf Saba in Dubai; Zusätzliche Berichterstattung von Praveen Menon; Redaktion von Christopher Cushing und Kim Coghill

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