Steigende US-Aktien machen eine Verschnaufpause, während China Bedenken hinsichtlich des globalen Wachstums äußert

Was bewegt die Märkte

Enttäuschende Wirtschaftsnachrichten aus China trugen dazu bei, den negativen Ton anzugeben, da sich Einzelhandelsumsätze, Investitionen und Industrieproduktion verlangsamten und die Erwartungen verloren gingen. Chinas Zentralbank den Kreditzins senkens.

„Schlechte Daten aus China belasten die Rezessionsängste für den Rest der Welt“, sagte Ipek Ozkardskaya, Chefanalyst der Swissquote Bank, in einer Notiz.

Auch der Empire State Business Conditions Index der Federal Reserve Bank of New York, ein Maß für die Produktionstätigkeit im Bundesstaat, 42,4 Punkte verloren auf minus 31,3 im August, teilte die regionale Fed am Montag mit.

Diese Zahl trug nicht zur Stimmung bei, obwohl Ökonomen die Angelegenheit mit Vorsicht angingen.

Hinweis: Oren Klashkin, Chefökonom der USA bei Oxford Economics, sagte in einem Bericht.

Gleichzeitig waren die Hersteller mit der Prognose für die nächsten sechs Monate nicht zufrieden. Wir warnen davor, zu viel von diesem Bericht zu nehmen, da die Produktion in New York einen kleinen Teil der Produktionsbasis des Landes ausmacht“, schrieb er.

Sorgen über eine nachlassende Nachfrage aus China setzen den Energiesektor mit WTI-Futures unter Druck CL.1 Er fiel um 5,3 % und wurde in der Nähe von 87 $ pro Barrel gehandelt. Das Auswahl des Energiesektors des SPDR ETF
XLE,
-1,91 %
Es ist um 3,7 % gesunken, aber im bisherigen Jahresverlauf immer noch um etwa 37 % gestiegen.

Lesen: Energie bleibt ein großartiger Ort für Investoren. Hier ist eine Liste von „aktiven“ Aktien, die es zu berücksichtigen gilt.

Die Aktien haben nach einer soliden Phase, in der der S&P 500 eine vierwöchige Siegesserie erlebte, den besten Fortschritt in einer solchen Zeit seit November 2020, Schwierigkeiten, die Aufwärtsdynamik aufrechtzuerhalten.

In ähnlicher Weise nähert sich der Nasdaq Composite einem Viermonatshoch, nachdem er seit seinem Tief von Mitte Juni um 22,6 % gestiegen war. Die Aktien erholten sich letzte Woche, als der US-Verbraucherpreisindex und der Erzeugerpreisindex eine Verlangsamung der Inflation zeigten, obwohl sie weiter stieg.

„Die guten Nachrichten über die Inflation, die nach dem starken Arbeitsmarktbericht vom Juli kommen, haben den Glauben an eine „weiche Landung“ für die Wirtschaft wiederbelebt. Dies ist ein Ergebnis, das wir für wahrscheinlich hielten“, sagte Solita Marcelli, Chief Investment Officer für Amerika bei UBS Global Wealth Management, sagte in einer Notiz. „Zumindest wie eine Rezession, und jetzt nähern sich die Märkte dem Einpreisen dieses Szenarios.“

„Die Gefahr besteht darin, dass die Märkte sich selbst übertreffen, insbesondere wenn die FOMO-Investoren beginnen, abzuheben“, schrieb sie und bezog sich auf das Phänomen, das als „Angst, etwas zu verpassen“ bekannt ist.

Technische Indikatoren weisen auf den kürzlich verbesserten Ton hin. Cboe VIX Volatilitätsindex,
+ 1,95 %Und die
Ein Maß für die erwartete Marktvolatilität, die typischerweise steigt, wenn Anleger Angst haben, schloss letzte Woche unter ihrem langfristigen Durchschnitt von 20. Der VIX, wie er auch genannt wird, stieg jedoch am Montag um 5,2 % auf 20,55.

Wir sehen: Könnte ein Börsentief ohne Angstmesser an der Wall Street ein „Panik“-Niveau erreichen?

Die Breite der jüngsten Markterholung ist ebenfalls unterstützend, wobei Bespoke Investment feststellte, dass der Prozentsatz der S&P-500-Aktien, die über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gehandelt werden, von nur 2 % am 16. Juni auf 88 % gestiegen ist.

Ebenfalls am Freitag schloss der S&P 500 über 4.231 und erholte sich um mehr als 50 % des Ausverkaufs von 2022 von seinem Rekordschluss am 3. Januar bis zu seinem Tief am 16. Juni. Technische Analysten stellen fest, dass der S&P 500 im letzten halben Jahrhundert nicht 50 % seines Bärenmarkt-Ausverkaufs wiedererlangt hat und dann weiterhin neue Zyklustiefs erreicht hat, obwohl sie warnen, dass immer noch das Potenzial für starke und kurzfristige Verluste besteht . Volatilität.

Lesen: Warum Börsenbullen dem S&P 500 mit Schlusskurs über 4231 applaudieren

Weitere Wirtschaftsdaten sind der monatliche Vertrauensindex der National Association of Home Builders Er fiel um 6 Punkte auf 49 im Augustsagte die Handelsgruppe am Montag – das erste Mal seit 2020, dass sie unter der Break-Even-Skala von 50 liegt.

Unternehmen im Fokus

• Anteile Die Walt Disney Company
  DIS,
  + 2,74 %
  Es stieg um 1,8 %, nachdem Dan Loeb am Montag sagte, dass sein Hedgefonds Third Point LLC, der Anfang dieses Jahres eine große Beteiligung an dem Unterhaltungsriesen liquidiert hatte, dies möglicherweise tun könnte „Großer Aktienrückkauf“ im Unternehmen und wird versuchen, mit seinem Managementteam zusammenzuarbeiten, um strategische Veränderungen voranzutreiben.

• Tesla Corporation
  TSLA,
  + 3,07 %
  CEO Elon Musk signalisierte am Sonntag einen Meilenstein für das Unternehmen und twitterte, dass der Elektroautohersteller mehr als 3 Millionen Fahrzeuge produziert hat Ein Drittel davon wird in China hergestellt. Die Aktien stiegen um 1,4 %.

• Anteile Bed Bath & Beyond Inc.
  BBBY,
  + 8,65 %
  Es stieg um 7,9 % und brachte die Meme-Aktie auf den richtigen Weg Vierter Sieg in Folge. Die Aktie stieg am Freitag um 21,8 Prozent und seit ihrem Rückgang um 14,2 Prozent am 9. August um 32,3 Prozent. Die Meme-Aktie des Einzelhändlers für Haushaltswaren steuert in 14 Sitzungen auf Gewinne von 13 zu.

Wie sind die anderen Vermögenswerte?

• Rendite 10-jähriger Staatsanleihen TMUBMUSD10Y,
  2.786%
  Er fiel um 6,8 Basispunkte auf 2,782 %.

• ICE DXY US-Dollar-Index,
  + 0,69 %
  Der Wechselkurs stieg um 0,6 %, ein stärkerer Wechselkurs trug dazu bei, Gold GC00 zu pushen,
  -1,13 %
  Er fiel um 1,2 % und wurde unter 1.794 $ pro Unze gehandelt.

• Bitcoin BTCUSD,
  -0,36 %
  Er stieg zum ersten Mal seit Juni über 25.000 $, kehrte dann aber um und fiel um 1,1 % auf 24.000 $.

• In Europa Stoxx 600 SXXP,
  + 0,34 %
  Er stieg um 0,3 %, während der Londoner FTSE 100 UKX Index stieg,
  + 0,11 %
  Es war flach.

• In Asien, Shanghai Composite SHCOMP,
  -0,02 %
  endete mit einem leichten Rückgang, während der Hang Seng HSI,
  -0,67 %
  Er fiel um 0,7 % in Hongkong und Japans Nikkei 225,
  + 1,14 %
  1,1 % Vorschuss.

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