Die Dow-Futures fielen über Nacht zusammen mit denen für den S&P 500 und die Nasdaq-Futures, während Boeing aufgrund einer 737-Krise abrutschte. C. B. Morgan Chase (JPM), Citigroup und UnitedHealth meldeten am Freitag große Gewinne.
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Der Aktienmarkt erholte sich stark nach einer weiteren langsamer als erwarteten Inflationsanzeige, zusammen mit einem Anstieg der Arbeitslosenansprüche. Die großen Indizes haben die Verluste vom Mittwoch mehr oder weniger wieder aufgeholt. Der S&P 500 erreichte seinen besten Stand seit fast zwei Monaten und schloss sich dem Dow an. Der Nasdaq hielt einen Tag später ein Follow-up ab.
Die Blue Chips verzeichneten starke Gewinne, aber es gab nicht viele blinkende Kaufsignale.
Megacap-Aktien hatten eine starke Sitzung. Apfel (AAPL), Amazon.com (AMZN), ein Elternteil von Google das Alphabet (Google), Meta-Plattformen (Meta), Microsoft (MSFT) Die Tesla-Aktie stieg um mehr als 2 %. Die Google-Aktie stieg erneut über einen Kaufpunkt. Apple- und Microsoft-Aktien stiegen innerhalb der Kaufzonen. Tesla (TSLADie Amazon-Aktie stieg innerhalb der Basen, die sich knapp unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bildeten. Meta-Aktien erreichten ein 11-Monats-Hoch.
Der E-Commerce- und Cloud-Computing-Riese sagte am Donnerstag, dass Amazon sich Microsoft und Google im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz anschließt.
Der Metadatenbestand läuft IBD-Bestenliste und Swingtrader. MSFT-Aktien sind bei IBD Long-Term Leaders.
Anleger sollten an diesem Aufwärtstrend des Marktes partizipieren. Aber die Profite der großen Banken sind groß.
Dow jones futures heute
Dow-Futures fielen um 0,1 % gegenüber dem fairen Wert. S&P 500-Futures neigten sich nach unten und Nasdaq 100-Futures fielen um 0,1 %.
später Donnerstag, Boeing (Bachelor) warnte vor einem kurzfristigen Rückgang der 737-Max-Produktion und -Auslieferungen und verwies auf ein Problem mit Ersatzteilen eines Lieferanten. Die BA-Aktie fiel um 5 %, was sich auf die Dow-Jones-Futures auswirkte.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
Bankgewinne
JP Morgan, Citigroup (C) Und Wells Fargo (WFC) zusammen mit überregional PNC-Finanzdienstleistungen (PNC) Alle berichten am Freitagmorgen.
Inmitten der Bankenkrise machen sich die Anleger wahrscheinlich am meisten Sorgen um die Bilanz: Einlagen, Kreditvergabe und mehr. Sie werden sehr an den Leitlinien der Bankführung für die Zukunft interessiert sein.
Laut Fed-Daten sind die Bankeinlagen seit 10 Wochen in Folge gesunken, obwohl kleinere Banken in der letzten Woche einen leichten Anstieg verzeichneten. Die neuen Wochenzahlen werden am späten Freitag veröffentlicht. Die Angst vor einem Bankenzusammenbruch ist verflogen, aber die Zinsen für Einlagen – insbesondere bei Großbanken – liegen immer noch deutlich unter Geldmarktfonds und kurzfristigen Schatzwechseln.
Wenn die Banken exponentiell mehr für Einlagen zahlen müssten, würden die Nettozinsmargen unter Druck geraten. Dies gilt insbesondere für kleine Banken, bei denen Einleger immer noch einen sicheren Hafen bei Too-big-to-fail-Giganten suchen. Niedrigere und teurere Einlagen dürften die Kreditvergabe und damit die Wirtschaft beeinträchtigen. Die Bankkredite sind in den letzten Wochen zurückgegangen.
Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der geldpolitischen Sitzung der Fed vom 21.-22.
Dies alles erklärt, warum der breitere Markt den Ergebnissen der Banken am Freitag und den Gewinnaufrufen große Aufmerksamkeit schenkt.
Bankaktien hinken deutlich hinterher. Die JPM-Aktie stieg am Donnerstag um 0,4 %, über die 200-Tage-Linie, aber unter der 21-Tage-Linie und deutlich unter der 50-Tage-Linie. Die Citi-Aktie ist unter 50 Tagen und 200 Tagen leicht gefallen. Die WFC-Aktie liegt deutlich unter diesen Schlüsselniveaus, hat sich aber kürzlich von der 21-Tage-Serie erholt.
Die PNC-Aktie stieg am Donnerstag um 1,4 %, nachdem sie im Laufe des Tages den schlechtesten Stand seit November 2020 erreicht hatte.
Mehrere andere wichtige Finanzveröffentlichungen sind nächste Woche fällig, darunter Amerikanische Bank (Bock), Karl Schwab (SCHW), Goldmann Sachs (P) Und Morgan Stanley (MS) sowie mehrere Unterregionen und Übergebiete.
Ergebnis von United Health
Melden Sie sich auch vor der Eröffnung, Vereinigte Gesundheitsgruppe (UN) ist ein Dow-Jones-Gigant wie JPMorgan.
UnitedHealth Einnahmen für Krankenkassen beginnen. Die UN-Aktie stieg am Donnerstag um fast 1 % auf 526,21 und steuerte auf 558,20 zum Kauf zu. Die Aktien sind in den letzten zwei Wochen gestiegen, da die Medicare-Zahlungen voraussichtlich steigen werden. Die UN-Aktie hat 558,20 Kaufpunkte, ist aber nicht weit von einem potenziellen Trendlinieneintritt entfernt. Ein Stopp um die Trendlinie herum könnte willkommen sein.
UN-Bestände sind zu langjährigen Führern zurückgekehrt.
Anstieg der Aktienmärkte
Der Aktienmarkt erholte sich erneut von einer rückläufigen Trendwende am Mittwoch, wobei die wichtigsten Indizes während der Sitzung am Donnerstag an Dynamik gewannen und in der Nähe ihrer Tageshöchststände schlossen.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Donnerstag um 1,1 %. Der S&P 500 stieg um 1,3 %. Der Nasdaq Composite stieg um 2 %. Small Cap Russell 2000 stieg um 1,3 %.
Die US-Rohölpreise fielen um 1,1 % auf 82,16 $ pro Barrel und zogen sich von ihren besten Niveaus seit fast fünf Monaten zurück.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 3 Basispunkte auf 3,45 %.
Börsengehandelte Fonds
Unter den ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (fünfzig) um 1,55 % gestiegen. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) erholte sich um 1,9 %, mit großen Beständen an ServiceNow- und MSFT-Aktien. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) stieg um 0,8 %.
Der ARK Innovation ETF (ARK) spiegelt eher spekulative Geschichten widerArche(dargestellt von 4 % und ARK Genomics ETF)ARKG) 5,6 %. Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest.
SPDR S&P Metall- und Bergbau-ETFs (XME) stieg um 2,2 %, wobei die FCX-Aktien besonders stark gehalten wurden. Globaler Infrastrukturentwicklungsfonds X USA (Wiege) um 0,3 % gestiegen. US Global Gates Foundation ETF (Flugzeuge) um 0,2 % gestiegen. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) um 0,4 % gestiegen. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(Sprung um 0,6 % und der SPDR-Fonds)XLV) stieg um 1,3 %.
SPDR Finanzauswahlfonds (XLF) schloss um 0,9 %. Aktien von JPM, Wells Fargo und Citigroup sind alle große Beteiligungen von XLF. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) legte um 1,5 % zu. PNC-Aktien sind eine Komponente von KRE.
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Analyse der Marktrallye
Der Aktienmarkt erholte sich von der rückläufigen Wende am Mittwoch mit stärkeren Gewinnen.
Die Nasdaq führte am Donnerstag an. Der Heavy-Tech-Index hat sich wieder über 12.000 erholt und liegt nahe an seinem Hoch vom 31. März, mit dem Höchststand von 2023 knapp darüber. Das Volumen an der Nasdaq stieg leicht an, was dem Hightech-Index nach drei Verteilungstagen in den vorangegangenen fünf Sitzungen einen Akkumulationstag bescherte.
Der starke Kursgewinn nach oben war ein Folgetag für die Nasdaq.
Das Handelsvolumen an der New Yorker Börse ging am Mittwoch zurück. Der S&P 500 stieg jedoch über die Hochs von Anfang April auf den besten Stand seit Mitte Februar, nicht von seinen Höchstständen von 2023. Der Dow Jones eroberte die Marke von 34.000 mit einem darüber liegenden Hoch von 2023 zurück. Der Russell 2000 bewegte sich über die 21-Tage-Linie, liegt aber deutlich unter der 50-Tage- und 200-Tage-Linie.
Die Gewinner schlugen die Verlierer an der NYSE und NASDAQ mit fast 5 zu 2
Aber trotz der großen Bandbreite und der starken Kursgewinne der großen Indizes gab es nicht viele Aktien, die Kaufsignale aufblitzen ließen.
südliches Kupfer (SCCO) Und Freeport McMoRan (FCX) zeigte eine Aufwärtsbewegung, während Service jetzt (Jetzt) Flirten mit Penetration. STMicroelectronics (STM), HubSpot (Gesprächspartner) Und Fliegender Draht (FLIEG) Alle Einkaufspunkte eingelöst.
Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (UVP) stieg um 0,8 %, was ein schöner Gewinn war, aber definitiv hinter dem S&P 500 zurückblieb. Der RSP liegt immer noch unter seinem 50-Tage-Tief.
Megacap-Aktien waren am Donnerstag eine starke Performerin und waren das im gesamten Jahr 2023. Die AMZN-Aktie stieg um 4,7 % und kehrte damit zu ihrer 50-Tage-Serie zurück. Die Apple-Aktie stieg um 3,4 %, während die Meta-Aktie um 3 % stieg. Die Google-Aktie legte um 2,7 % zu, als der Technologieriese wieder über seinen Kaufpunkt hinausging. Die Tesla-Aktie erholte sich um 3 %, aber es war ein Insider-Tag für den EV-Riesen, der unter all seinen gleitenden Durchschnitten lag. Die Microsoft-Aktie hinkte hinterher und legte um 2,2 % zu.
Ein Ausbruch zu den Höchstständen im Jahr 2023 wäre eine enorme Aufwärtsbewegung für den Markt. Im Idealfall wird sich die Bandbreite weiter verbessern, wobei RSP gegenüber SPY etwas an Boden gewinnt.
Die Gewinnberichte vom Freitag, insbesondere von JPMorgan und anderen Banken, können den Markt stark nach oben oder unten bewegen.
Es ist an der Zeit, mit der ETF-Marktstrategie von IBD zu vermarkten
Was machst du jetzt
Die Aktionen vom Donnerstag waren ein positiver Schritt für die Börsenrallye, trotz der relativ wenigen Kaufgelegenheiten.
Anleger können ihr Engagement schrittweise erhöhen, vorausgesetzt, die Markttrends sind höher. Es wird nicht lange dauern, bis die großen Indizes und Blue Chips wieder angeschlagen aussehen.
Der Markt befindet sich immer noch in einem Seitwärtsmuster, wobei Sektoren und einzelne Namen zeitweise großen Schwankungen unterliegen. Versuchen Sie, ein Portfolio mit Positionen in führenden Aktien aus einer Vielzahl von Sektoren oder Themen aufzubauen.
Seien Sie darauf vorbereitet, schnell Gewinne mitzunehmen und Verluste zu begrenzen. Anleger sollten immer flexibel bleiben, aber dies ist definitiv nicht der richtige Zeitpunkt, um in einer bullishen oder bearishen Denkweise zu bleiben.
Lesen Sie jeden Tag das Gesamtbild, um mit Markttrends, führenden Aktien und Sektoren Schritt zu halten.
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