Die Dow-Futures tendierten am frühen Montag zusammen mit den S&P 500- und Nasdaq-Futures nach unten, aber weit entfernt von den Tiefstständen. Berkshire Hathaway (BRKBEinnahmen, Apple iPhone 14 Pro Produktionsprobleme und Berichte Meta-Pads (tot) Entlassungen Wochenend-Schlagzeilen.
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Trotz eines starken Abschlusses der Sitzung am Freitag erlitt die Aktienmarktrally letzte Woche einen Rückschlag, als die wichtigsten Indizes aufgrund der restriktiven Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, abrutschten.
Der Nasdaq hatte seine schlimmste Woche seit Januar, als riesige Marken einbrachen und Cloud-Software abstürzte.
Apfel (AAPL), Amazon.com (AMZN) und der Vater von Google das Alphabet (Das Google) Sie alle haben während der Woche mehr als 10 % verloren, mit einem Elternteil auf Facebook Meta-Pads (tot), und die Aktien von Tesla und Microsoft sind nicht weit dahinter. Google Stock, Meta, Amazon.com (AMZN) Und die Microsoft (MSFT) erreichten alle ihre Tiefststände in einem Bärenmarkt. Apple-Aktie und Tesla (TSLASie tun es nicht, aber sie sind nah dran.
während, Twilio (ZWEI) Und die Atlassian (Mannschaft) stürzte am Freitag aufgrund enttäuschender Ergebnisse und Prognosen ab und verlor in dieser Woche mehr als 40 %. Eine große Anzahl anderer Softwarenamen ist mit oder ohne Gewinn abgefallen.
Marktrallye, die versucht, die Fed zu bekämpfen, während der wichtige Technologiesektor einbricht? Dies ist eine lange Anfrage. Während einige Aktien und Sektoren also Stärke zeigen, sollten Anleger im aktuellen Umfeld sehr vorsichtig sein.
Dow Jones Terminkontrakte heute
Dow-Futures fielen gegen den fairen Wert. S&P 500-Futures gingen um 0,1 % zurück und Nasdaq 100-Futures gingen um 0,2 % zurück. Die Terminkontrakte sind am Sonntagabend weit von ihren Tiefstständen entfernt.
Chinas Exporte gingen im Oktober unerwartet zurück, während die Covid-Fälle im Land den höchsten Stand seit sechs Monaten erreichten. Hongkongs Hang Seng stieg über Nacht stark an und baute die jüngsten Gewinne aus. Anleger hoffen weiterhin, dass die chinesische Regierung ihre Nichtverbreitungspolitik lockern wird, wie in den sozialen Medien spekuliert wurde.
Rohöl ist um mehr als 1 % gefallen, während Erdgas-Futures um mehr als 8 % gestiegen sind.
Der Dollar, der am Freitag gefallen war, stieg leicht an.
Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo, was sich nicht unbedingt in der nächsten regulären Sitzung in der tatsächlichen Auflage niederschlägt Aktienmarkt Sitzung.
Nachrichten
Profiler-Plattformen werden Tausende von Arbeitsplätzen abbauen, Das Wall Street Journal Ich erwähnte den Sonntag. Das Wall Street Journal sagte, eine Ankündigung könne bereits am Mittwoch erfolgen. Meta hatte Ende September mehr als 87.000 Mitarbeiter. Am 26. Oktober meldete Meta einen Rückgang des Gewinns je Aktie um 49 % im dritten Quartal und senkte die Prognose angesichts der Verschlechterung der Reverse-Ausgaben. Die META-Aktie fiel am nächsten Tag um 25 %, und die Aktien fielen weiter.
Ende letzter Woche hat der neue Besitzer von Twitter, Elon Musk, die Hälfte seiner 7.500 Social-Media-Belegschaft abgebaut.
Das teilte Apple am Sonntag mit Dass „wir jetzt davon ausgehen, dass die Auslieferungen von iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max geringer ausfallen werden als bisher erwartet.“ Dies ist auf Covid-Beschränkungen in der Foxconn-Fabrik in Zhengzhou, China, zurückzuführen. Angesichts der von Foxconn gemeldeten Probleme ist Apples Enthüllung kein Schock. Foxconn warnte am Montag, dass die Covid-Turbulenzen die Ergebnisse des vierten Quartals beeinträchtigen werden.
Apple sagte, dass die 14 Pro und Pro Max immer noch stark sind, aber dass die Lieferungen länger dauern werden.
Warren Buffetts Berkshire Hathaway berichtete am Samstag a 20 % Steigerung des Betriebsgewinns. Das Konglomerat erlitt einen Nettoverlust, als eine anhaltende Baisse die Investitionen traf.
Goldman Sachs geht nun davon aus, dass sich die Gewinne des S&P 500 im Jahr 2023 stabilisieren werden, unter dem früheren Ziel von 3 %.
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Aktienmarkt steigen
Die Aktienmarktrallye begann die Woche auf anständige Weise, wurde aber am Mittwochnachmittag nach den restriktiven Kommentaren des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell ausverkauft. Frühindikatoren verloren am Donnerstag weiter an Boden. Die Aktien fielen am Freitag nach dem Bericht über gemischte Arbeitsplätze, schlossen aber schließlich mit einem soliden Anstieg an diesem Tag.
Der Dow Jones Industrial Average ist in der letzten Woche immer noch um 1,4 % gefallen Börsenhandel. Der S&P 500 fiel um 3,3 %. Der Nasdaq Composite Index ist um 5,7 % gefallen und verzeichnete damit den schlimmsten Verlust seit der Woche zum 21. Januar. Der Russell 2000 Small Capital Index ist um 2,4 % gefallen.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 15 Basispunkte auf 4,16 %. Die 10-Jahres-Rendite nahm ihren Anstieg wieder auf, nachdem sie eine 12-wöchige Siegesserie durchbrochen und kurzzeitig um rund 4 % zurückgegangen war.
Der Dollar stieg im Laufe der Woche um 0,2 Prozent, fiel aber am Freitag um 1,9 Prozent, der größte Tagesrückgang seit Jahren. Dies trug am Freitag wahrscheinlich zum Anstieg des Aktienmarktes bei.
Die Märkte sehen nun eine Wahrscheinlichkeit von 61,5 % für eine Erhöhung um 50 Basispunkte bei der Sitzung der Federal Reserve im Dezember. Der Oktober CPI ist am Donnerstag fällig. Die Arbeitsmarkt- und CPI-Berichte für November werden vor der Zinserhöhung der Federal Reserve am 14. Dezember veröffentlicht.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 5,4 % auf 92,61 $ pro Barrel. Erdgas ist um etwa 13 % gestiegen.
technisches Wrack
Die Apple-Aktie, die auf den 200-Tage-Streak kletterte, fiel in der Vergangenheit um 11,15 % auf 138,38. Die AAPL-Aktie kam nur einen Cent von ihrem Tief vom Oktober entfernt, obwohl sie noch weit von ihrem Bärenmarkttief vom Juni entfernt ist. Microsoft rutschte um 6,1 %, Google um 10,1 %, Amazon um 12 % und META um 8,5 % ab, alle auf mehrjährige Tiefststände. Die Tesla-Aktie fiel um 9,2 % und näherte sich am Freitag ihrem niedrigsten Stand am 24. Oktober. Das geschah, nachdem die TSLA die Woche stark begonnen hatte und bis Dienstag 237,40 verzeichnete.
Inzwischen sind es dunkle Tage für Cloud-Software. Die Atlassian-Aktie ist am Freitag um 29 % und im Laufe der Woche um 38 % gefallen. Die Twilio-Aktie brach am Freitag um etwa 35 % und in der Woche um 43,5 % ein. Schneeflocke (Schnee), das seit einigen Wochen nicht mehr gemeldet wurde, ist in dieser Woche um 17 % gesunken.
während, fortinet (FTNT) stieg in der Woche um 17,5 %, da schwache Abrechnungsprognosen starke Gewinne und einen optimistischen Umsatzausblick kompensierten. Paycom (PAYC) ist trotz der starken Ergebnisse und Prognosen um 10,3 % gesunken.
Unternehmen, die Kosten senken möchten, können die Ausgaben für Programme begrenzen, wenn sie Budgets für 2023 festlegen.
ETFs
zwischen den Die besten ETFsDer Innovator IBD 50 ETF (fünfzig) ist letzte Woche um 1,2 % gefallen, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (fit) verlor 2 %. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) ging um 10,2 % zurück, wobei der MSFT-Schlüssel gehalten wurde. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) ist nur um 0,7 % gefallen, nachdem es am Freitag um 4,65 % gestiegen war, um den höchsten Stand im Wochenbereich zu schließen.
SPDR S&P Metall- und Bergbau-ETFs (XME) stieg um 2 %. Globaler Infrastrukturentwicklungsfonds X USA (Wiege) um 0,1 % zurückgegangen. US Global Gates Foundation (ETF)Flugzeuge) stieg um 0,3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) um 5 % zurückgegangen. SPDR-Spezifischer Energiefonds (SPDR ETF)XL) um 2,4 %, knapp unter einem Achtjahreshoch. SPDR Financial Choice Fund (SPDR)XLF) 0,9 %. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) gab 1,5 % auf.
Aktien spiegeln eher spekulative Geschichten wider, der ARK Innovation ETF (mach’s gut) ist letzte Woche um 9,4 % gefallen und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 4,65 % gesunken. Tesla-Aktien sind ein wichtiger Bestandteil aller Ark Invest ETFs.
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Marktanstiegsanalyse
Die Aktienmarktrallye hatte eine schlechte Woche, da die Fed restriktiv war und oft schwache Gewinne die großen Indizes belasteten. Der Dow-Jones-Index, der den Markt nach oben führte, verzeichnete den geringsten Rückgang, fiel aber unter den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Russell 2000 stieß nahe der 200-Tage-Linie auf Widerstand, erholte sich aber am Freitag und schloss über der 50-Tage-Marke. Der S&P 500 wurde in 50 Tagen erstochen.
Der Nasdaq, der nie den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt erreichte, fiel und schloss unter seinem niedrigsten Stand. Folgetag Am Mittwoch ein rückläufiges Signal.
Die großen Indizes weiteten ihre Verluste am Donnerstag aus und stiegen dann am Freitag aufgrund eines gemischten Arbeitsmarktberichts.
Negative Marktbewegungen und deutliche Umkehrungen bei vielen Aktien führten zu einer Verschiebung des „Marktes unter Druck“.
Die größte Bewegung kam vom Fed-Vorsitzenden Powell, der der Marktrallye den Boden entzog, indem er eine Verlagerung hin zu kleineren, aber höheren Preiserhöhungen bei den Fed-Fonds signalisierte.
In der Zwischenzeit haben Technologiegiganten, darunter Apple, Tesla, Amazon und Meta-Aktien, enorme Verluste erlitten. Cloud-Software-Namen wie Atlassian und Twilio sind verblasst, mit bedeutenden Faktoren für die Gewinne und die jüngsten Trends.
Die Chips hatten keine relativ schlechte Woche, aber es gibt einige Namen, die in der Nähe der Höchststände gehandelt werden.
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Es gibt viele flexible Marktgebiete. Der Gesundheitssektor scheint insgesamt stark zu sein. Energiewerte, darunter eine breite Palette von Öl, verflüssigtem Erdgas und Kohleminenunternehmen, sowie einige Solaraktien entwickeln sich gut.
Lithium und einige Stahlspiele funktionieren gut. Infrastrukturunternehmen für die Energie-, Versorgungs- und Telekommunikationsbranche sind ein leuchtendes Gebiet. Die Vernetzung von Unternehmen im Allgemeinen ist ein seltenes führendes Technologiefeld. Einige Restaurants und Einzelhändler entstehen, die starke Rabatte anbieten. Viele Finanzinstitute, insbesondere Makler und Maklerfirmen, haben solide Gewinne erzielt.
Es ist jedoch schwierig, eine starke Erholung des Marktes zu erkennen, wenn solch riesige Technologiesektoren ins Wanken geraten. Es wäre schwer genug für die großen Indizes, voranzukommen, da die Softwarenamen von Apple, Google, Tesla und Cloud hinterherhinken. Aber versuchen Sie, mit den Bereichen voranzukommen, die sinken oder zusammenbrechen?
Wenn die Inflationsberichte einen klaren und aussagekräftigen Rückgang zeigen, was zu einer Verschiebung der Fed-Zinserhöhungen nach unten führt, dann könnten möglicherweise massive Cloud-Software und Cloud-Software zurückgehen. Eine Rückkehr zur technischen Führung könnte sich jedoch als schwer erweisen. Auf der anderen Seite, wenn der am 10. November veröffentlichte CPI-Bericht für Oktober zeigt, dass die Inflation lebhaft bleibt, könnten Technologieaktien dazu führen, dass wichtige Sektoren abrutschen, um die Marktrallye zu beenden.
Dienstag ist Wahltag. Der Aktienmarkt entwickelt sich tendenziell besser mit einer gespaltenen Regierung, und die Republikaner werden die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und möglicherweise den Senat für sich beanspruchen. Aber politische Prognostiker haben erwartet, dass die Republikanische Partei mindestens das ganze Jahr über das Repräsentantenhaus gewinnen wird, daher ist nicht klar, ob die tatsächlichen Ergebnisse vom Dienstag ein großer Katalysator sein werden.
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Was machst du jetzt
Der Aktienmarkt steigt unter Druck. Die Fed wechselt von schnell und wütend zu langsam und lang, aber sie ist immer noch restriktiv. Der Technologiesektor ist ein Zugunglück. Schlüsselindizes untergruben einige Schlüsselniveaus. Leitindizes und Aktien unterliegen erheblichen untertägigen und täglichen Schwankungen.
Dies ist kein gutes Umfeld, um Aktien zu kaufen. Anleger sollten versuchen, ihr Engagement zu reduzieren, entweder explizit oder einfach, indem sie die Verluste bei verschiedenen Positionen reduzieren.
Wenn die Markterholung erneute Stärke zeigt und der S&P 500 und möglicherweise der Nasdaq über die gleitenden 50-Tage-Durchschnitte steigen, können Anleger damit beginnen, ihr Engagement zu erhöhen. Aber das wird wahrscheinlich Technologie erfordern, um sich zu stabilisieren, und Inflationsdaten, um etwas Coolness zu zeigen.
Wenn sich die Bedingungen verbessern, sollten Sie bereit sein. Es werden eine Reihe von Beständen erstellt, und viele von ihnen sind nicht allzu weit dahinter. Erstellen Sie also Ihre eigenen Beobachtungslisten, seien Sie geduldig und bleiben Sie engagiert.
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