Dow-Futures sinken, während die Renditen steigen: Netflix steigt; Elon Musk könnte bei der Telefonkonferenz zu den Tesla-Gewinnzahlen zu optimistisch sein

Die Dow-Futures fielen am Mittwochmorgen zusammen mit den S&P 500- und Nasdaq-Futures trotz ihrer Stärke Netflix (NFLX) Abonnentenwachstum und andere optimistische Ertragsberichte. Die Futures sprangen über Nacht in die Höhe, kehrten aber um, als die Renditen von Staatsanleihen auf neue Höchststände sprangen. In der Zwischenzeit zeichnen sich Teslas Gewinne heute Abend ab.

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Ein Versuch, den Aktienmarkt zu erholen, trug am Dienstag zu den Gewinnen bei, schloss jedoch in einer volatilen Sitzung von den Höchstständen ab. Berichte Apfel (AAPL) iPhone-Produktion hat nicht geholfen. Apple-Aktien fielen kurzzeitig, konnten aber etwas höher schließen.

Während die Marktrallye noch im Gange ist, wurde noch nichts bestätigt. Anleger sollten genau aufpassen und wachsam bleiben.

Netflix-Abonnentenwachstum Es war im dritten Quartal viel stärker als erwartet, wobei der Rundfunkriese auch optimistisch in Bezug auf seine Kunden im vierten Quartal ist. Auch die Gewinne wurden übertroffen. Die Netflix-Aktie ist gestiegen, was auf einen Ausbruch hinweist. Disney (dis) Und die Rocco (ROKU) stieg auch über Nacht.

intuitive Chirurgie (ISRG) Übertraf Gewinn pro Aktie und Umsatzprognosen für das dritte Quartal. ISRG-Aktien sprangen in die Aktionen der Nacht. Intuitive Aktien sind nahe an ihren Tiefs. Aber die Ergebnisse für Hersteller von chirurgischen Robotersystemen könnten ein gutes Zeichen für andere Medizintechnikunternehmen sein.

United Airlines (UAL) Geliefert Starkes Ergebnis für das dritte Quartal und Prognose für das vierte Quartalnach dem Aufblicken von Delta Airlines (DA) Letzte Woche. UAL-Aktien sprangen im erweiterten Handel, wobei Delta zu den Gewinnen der regulären Handelszeit beitrug.

ASML (ASML) verzeichnete am frühen Mittwoch besser als erwartete Gewinne im dritten Quartal und einen starken Anstieg. Der niederländische Chiphersteller sagte, er sei vom US-Verbot für Chipexporte nach China nicht betroffen. L-Forschung (LRCX) folgte am Mittwochabend. Die ASML-Aktie tauchte vor der Eröffnung auf, und Lam Research stieg ebenfalls. Die Aktien von ASML und LRCX liegen knapp über dem niedrigsten Stand seit 2020.

während, Procter & Gamble-Unternehmen (PG) Und die GB Hunt Transportdienste (JBHT) waren weitere bemerkenswerte positive Gewinnberichte.

Tesla (TSLA) vom Fass an einem Mittwochabend. Der Elektroautogigant sollte ein solides Gewinnwachstum verzeichnen, aber die Anleger wollen Gewissheit über die Zukunft.

Unterdessen gab es neue Beweise für die Existenz von Elon Musk Twitter (TWTR) Eine Übernahme könnte unmittelbar bevorstehen. Die TWTR-Aktie ist nicht weit vom Kaufpreis von 54,20 USD pro Aktie entfernt.

Dow Jones Terminkontrakte heute

Die Dow-Jones-Futures fielen um 0,2 % gegenüber dem fairen Wert, obwohl die Aktien von P&G und DIS stiegen. S&P 500-Futures sanken um 0,3 %. Nasdaq-100-Futures verloren 0,3 %. Aktien von NFLX, Intuitive Surgical und United Airlines sind Bestandteile des S&P 500 und des Nasdaq 100.

Futures zogen sich von starken Übernachtgewinnen zurück, wobei Nasdaq-Futures über Nacht an einem Punkt um mehr als 1,5 % stiegen.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 9 Basispunkte auf 4,09 %. Die Rendite erreichte am Freitag ein 14-Jahres-Hoch von 4,08 %.

Die britische Inflation sprang im September erneut auf ein 40-Jahres-Hoch von 10,1 %, was die Renditen nach oben drückte.

Rohöl-Futures sind um mehr als 1 % gestiegen.

Berichten vom späten Dienstag zufolge könnten die Vereinigten Staaten den Verkauf der Strategic Petroleum Reserve im Winter steigern. Die Regierung wird sich verpflichten, Rohölreserven zu oder unter 67 bis 72 Dollar pro Barrel zurückzukaufen.

COVID-19-Fälle in Peking erreichten ein Viermonatshoch, was die Befürchtung ernsthafter Einschränkungen oder Abriegelungen in der Hauptstadt und anderswo aufkommen ließ.

Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo, was sich nicht unbedingt in der nächsten regulären Sitzung in der tatsächlichen Auflage niederschlägt Aktienmarkt Sitzung.

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Aktienmarkt steigen

Der Versuch der Aktienmärkte, sich zu erholen, begann stark, fiel aber fast sofort von den höchsten Niveaus ab. Es folgte eine unruhige Sitzung, obwohl die wichtigsten Indizes mit soliden bis starken Gewinnen schlossen.

Der Dow Jones Industrial Average stieg am Dienstag um 1,1 % Börsenhandel. Der S&P 500 stieg um 1,15 %. Der Nasdaq Composite stieg um 0,9 %. Small Cap Russell 2000 stieg um 1,2 %.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um einen Basispunkt auf 4 %, nachdem sie kurz nach Marktöffnung auf 3,97 % gefallen war, und kletterte dann auf 4,07 %, knapp unter ihrem 14-Jahres-Hoch.

Die US-Rohölpreise fielen um 3,1 % auf 82,82 USD pro Barrel, nachdem berichtet wurde, dass die Biden-Regierung mehr Rohöl aus der Strategic Petroleum Reserve freigeben wird. Erdgas-Futures sind um 4,2 % gefallen, nachdem sie am Montag um 7 % gefallen waren.

ETFs

zwischen den Die besten ETFsDer Innovator IBD 50 ETF (fünfzig) stieg um 1,15 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (fit) stieg um 1,3 %. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) machten 1,7 %. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) knapp über der Gewinnschwelle geschlossen. ASML- und LRCX-Aktien sind wichtige SMH-Bestände.

SPDR S&P Metalle & Bergbau ETF (XME) stieg um 1,3 % und der US Global X Fund for Infrastructure Development (Wiege) 2 % hinzugefügt. US Global Jets ETF (Flugzeuge) stieg um 2,5 %, mit den Hauptbestandteilen von United Airlines und DLL-Aktien.

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 2,3 % hinzugefügt. SPDR-Spezifischer Energiefonds (SPDR ETF)XL(Anstieg um 0,9 % und der Financial Select SPDR ETF)XLF) um 1,6 %. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) stieg um 0,6 %.

Aktien spiegeln eher spekulative Geschichten wider, der ARK Innovation ETF (mach’s gut) stieg um 1,6 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) legte um 1,3 % zu. Die Tesla-Aktie ist der höchste Anteil an Ark Invest ETFs.

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Apple iPhone Bedenken

Apple beschloss, die Produktion des iPhone 14 Plus nur zwei Wochen nach dem Verkaufsstart des Großbildtelefons einzustellen. Das geht aus den Angaben unter Berufung auf Quellen hervor. Es kommt nach früheren Berichten, dass der Technologieriese Dow Jones die Produktion des iPhone 14 im Allgemeinen eingeschränkt hat. Das 14 Plus wurde jedoch nicht als Verkaufsschlager angesehen, da sich die Investoren mehr auf die teureren iPhone 14 Pro-Versionen konzentrierten.

Der iPhone Plus-Bericht kam als Apple stellt neue iPads vor.

Die Einnahmen von Apple sind am 27. Oktober fällig.

Apple-Aktien stiegen am Dienstag um 0,9 Prozent auf 143,75. Die Aktien sind an diesem Tag jedoch um 3,1 % gestiegen und haben damit die 21-Tage-Serie durchbrochen.

Netflix-Abonnenten

Die Gewinne von Netflix übertrafen die Schätzungen, da die Abonnenten um 2,41 Millionen zunahmen, während die Analystenmeinungen bei fast 1 Million lagen. Der Technologieriese verzeichnete im vierten Quartal einen Zuwachs von 4,5 Millionen Abonnenten. Am 3. November startet der Streaming-Gigant eine werbefinanzierte Kategorie für 6,99 $ pro Monat. Netflix verstärkt auch seine Bemühungen, gegen das Teilen von Passwörtern vorzugehen, in der Hoffnung, die Zahl der Abonnenten zu erhöhen.

Aber die Tage des einfachen Abonnentenwachstums sind lange vorbei. Es ist ein harter und teurer Kampf, nur um bestehende Kunden zu halten, mit Disney+, Apple+, HBO Max, Paramount+ und vielen mehr, die um die Augen und Brieftaschen der Zuschauer kämpfen.

Die NFLX-Aktie stieg am frühen Mittwoch um 13 % auf etwa 272. Die Aktien fielen am Dienstag um 1,7 Prozent auf 240,86, nachdem sie am Montag um 6,7 Prozent gestiegen waren. Die Netflix-Aktie enthält 252,09 Kaufpunkt Von der unteren Basis, gem MarketSmith-Analyse. Es sollte dieses Niveau leicht überschreiten, könnte aber die 200 Tage lange Gleitlinie testen.

Die Disney-Aktie stieg im vorbörslichen Handel um 2 %. Die DIS-Aktie stieg am Dienstag um 1,2 % und lag damit unter der 50-Tage- und 200-Tage-Linie.

Die Roku-Aktie ist in erweiterten Aktionen um 2 % gestiegen. Die Aktien sind seit dem Erreichen eines Rekordhochs von 490,76 im Juli 2021 eingebrochen, stiegen aber am Dienstag um 1,3 %.

Tesla-Einnahmen

Die Tesla-Einnahmen sind am späten Mittwoch fällig. Analysten erwarten, dass der Gewinn von Tesla im Vergleich zum Vorjahr um 76 % steigen wird, wobei der Umsatz stark steigen wird.

Angesichts steigender Produktion und sinkender Auftragsbestände wachsen jedoch Nachfragebedenken. Die Investoren werden also gespannt sein, die Auslieferungen von Tesla im vierten Quartal und im nächsten Jahr zu kommentieren.

Die Tesla-Aktie stieg am Dienstag um 0,4 % auf 200,19, nachdem sie am Morgen auf 229,75 gestiegen war. Die Tesla-Aktie erreichte am Freitag ein 15-Monats-Tief.

CEO Elon Musk könnte bei der Telefonkonferenz am Mittwochabend mehr Grund haben, optimistisch zu sein. Unter der Annahme, dass der Twitter-Deal möglicherweise bis zum 28. Oktober abgeschlossen wird, muss Musk in den kommenden Tagen möglicherweise weitere Tesla-Aktien verkaufen, um die 44-Milliarden-Dollar-Akquisition zu bezahlen. Einige Schätzungen deuten darauf hin, dass Musk möglicherweise weitere 8 Milliarden US-Dollar an TSLA-Aktien verkaufen muss.

Bloomberg berichtete, dass Twitter Aktienkonten von Mitarbeitern am Dienstag „in Erwartung“ eines Deals geschlossen habe. Die Twitter-Aktie stieg um etwas mehr als 2 % auf 51,78.

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Marktanstiegsanalyse

Bei der Eröffnung am Dienstag sprangen der S&P 500 und der Nasdaq Composite über ihre gleitenden 21-Tage-Durchschnitte und schlossen sich dem Dow Jones und dem Russell 2000 an. Alle wichtigen Indizes bewegten sich auch über die Höchststände vom Freitag, immerhin am Montag trotz großer Gewinne.

Wichtige Indizes reduzierten oder brachen Gewinne ein, als sich die Renditen von Staatsanleihen den jüngsten Höchstständen näherten, sich etwas erholten und dann aufgrund der Apple iPhone-Nachrichten zurückfielen. Der Nasdaq liegt deutlich unter der 21-Tage-Linie, während der S&P 500 leicht über diesem Niveau schloss, aber in der unteren Hälfte der Spanne.

Früher deuteten die Frühindikatoren auf die Möglichkeit hin Folgetag Zur Bestätigung des neuen Aufwärtstrends. Der Dow und der S&P 500 schlossen stark, mit einem Volumen über dem Niveau vom Montag. Aber die Gewinne waren nicht stark genug, um sich als Follow-up zu qualifizieren. Ein guter Abschluss der High Session war nicht gerade ein Zeichen für Stärke.

FTD kann jederzeit passieren. Eine sichere Marktrallye wäre ein positives Zeichen, aber keine Garantie. Selbst wenn es funktioniert, könnte es eine weitere Rallye im Bärenmarkt geben, die an den 50-Tage- oder 200-Tage-Linien auf Widerstand trifft.

Booz Allen Hamilton (BAH) brach in der Vergangenheit ein flache Basis Punktkauf, nahe Sitzungshochs schließen. Das lineare Relativkraft Die BAH-Aktie hat einen neuen Höchststand erreicht, aber das Wachstum des Beratungsunternehmens ist eher bescheiden.

Aehr Testsysteme (AEHR) Eröffnete einen Einstiegspunkt um 17.80 Uhr mit hohen Handelsvolumina. Die RS-Linie von AEHR hat ihren Höhepunkt im Jahr 2022 erreicht. Die Aktie liegt jedoch deutlich über der 50-Tage-Linie und unterliegt einer erheblichen Volatilität.

überprüfen (DV) erreichte einen Kaufpunkt und überschritt wohl einige niedrigere Einstiegspunkte ein wenig, bevor die Gewinne zurückgingen.

während, Stoßwellenmedizin (SWAV) Und die Wolfspeed (Wolf) Den Widerstand um die 50-Tage-Linien treffen.

Markteinführungszeit mit der ETF-Marktstrategie von IBD

Was machst du jetzt

Dies ist eine lustige Zeit, in der versucht wird, den Markt zu erholen, der einige Fortschritte gemacht hat, aber die Bewegung war holprig, mit sowohl Widerstand als auch Unterstützung an der 21-Tage-Linie. Aktien zu kaufen ist schwierig, denn wenn Sie aggressiv kaufen, können die Gewinne schnell verschwinden, wenn der Markt von seinen Intraday-Höchstständen abweicht.

Wenn Sie also irgendwelche Bewegungen machen, steigen Sie langsam ein und seien Sie darauf vorbereitet, schnell wieder auszusteigen.

Es ist nichts Falsches daran, vollständig oder fast vollständig liquide zu bleiben und auf mehr Klarheit auf dem Markt zu warten.

Aber während Sie warten, bleiben Sie mit dem Markt in Kontakt. Und arbeiten Sie an diesen Beobachtungslisten. Aktien können im aktuellen Klima schnell an ihren Standort ein- oder ausziehen, also halten Sie Ihre Beobachtungslisten auf dem neuesten Stand. Konzentrieren Sie sich auf eine Auswahl ausübbarer oder teilweise ausführbarer Aktien und behalten Sie eine breitere Liste von Aktien im Auge, die eine starke relative Stärke aufweisen.

Lesen Das große Bild Jeden Tag, um mit der Entwicklung des Marktes, der Aktien und der führenden Sektoren Schritt zu halten.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter Tweet einbetten Für Börsenaktualisierungen und mehr.

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