Die globalen Märkte waren am Montag gemischt, wobei die US-Futures Schwierigkeiten hatten, die Richtung im Feiertagshandel zu bestimmen, bevor eine weitere Reihe von Wirtschaftsdaten überfüllt war.
Auf den S&P 500 Index bezogene Futures fielen um 0,1 %, ebenso wie die auf den Dow Jones Industrial Average bezogenen. Kontrakte, die mit dem technologieorientierten Nasdaq 100-Index verbunden sind, legten um 0,1 % zu. Die Märkte für US-Staatsanleihen und -Aktien sind am Montag für den Tag des Präsidenten geschlossen.
Die chinesischen Märkte führten die globalen Gewinne an, während die europäischen Indizes schwach waren.
Die Daten dieser Woche könnten einen Hinweis darauf geben, wie wahrscheinlich es ist, dass die US-Inflation in naher Zukunft anhält und wie das Wirtschaftswachstum ins Stocken gerät – zwei entscheidende Fragen für Anleger, wenn sie versuchen, die Aussichten für die Zentralbankpolitik und die Unternehmensgewinne einzuschätzen.
„Es gibt ein neues Narrativ, dass wir eine Inflationspause sehen werden, bevor sie sinkt“, sagte Edward Park, Chief Investment Officer der britischen Investmentfirma Brooks MacDonald. „Je stabiler die Inflation, desto härter muss die Fed vorgehen.“
Mark Matthews, Head of Research in Asien bei Julius Bär, sagte, Aktien könnten von der wachsenden Besorgnis über US-Zinserhöhungen betroffen sein.
„Der Markt könnte einer Art Panikattacke ausgesetzt sein“, sagte Herr Matthews. Er fügte hinzu, dass angesichts der Stärke der US-Wirtschaft die Sorge besteht, dass die Inflation langsamer als erwartet zurückgehen könnte.
Zwei Fed-Beamte sagten letzte Woche, dass sie bei der Zentralbanksitzung im Februar eine stärkere Zinserhöhung als die von der Fed beantragte Erhöhung um einen Viertelprozentpunkt unterstützen würden.Zwei Sätze von Inflationsdaten kamen ebenfalls heißer als erwartet. Das Sitzungsprotokoll der Fed soll am Mittwoch veröffentlicht werden.
Die monatlichen Umfragen von S&P Global im Fertigungs- und Dienstleistungssektor auf der ganzen Welt sind für Dienstag geplant. Das Handelsministerium wird am Freitag den Preisindex für persönliche Konsumausgaben veröffentlichen – ein Maß für die Inflation, das die Fed genau beobachtet. Eine andere Messgröße, der Verbraucherpreisindex, zeigte, dass die Jahresinflation im Januar leicht nachgelassen hat, obwohl das Tempo der Abschwächung abgeflacht ist.
Es ist Freitag in New York, da die Aktienmärkte am Montag zum Presidents‘ Day geschlossen sind.
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Brendan McDiarmid/Reuters
Diese Woche werden auch Quartalsergebnisse von großen Unternehmen inkl WalmartUnd Heimdepot und der chinesische Technologieriese Ali Baba.
In Europa stieg der kontinentale Stoxx Europe 600 Index am Montag um 0,2 %.
In Asien schloss der breite China CSI 300 Index um 2,5 %, sein größter Tagesanstieg in diesem Jahr. Der Shanghai Composite stieg um 2,1 % und der Hongkonger Hang Seng um 0,8 %.
Die Gewinne kamen, nachdem die chinesische Zentralbank sagte, die Kreditgeber hätten die Leitzinsen des Landes unverändert belassen, da die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nach einer Wiedereröffnung von Covid-19 mehr Anzeichen einer Erholung zeigte.
In einem am Montag veröffentlichten Bericht prognostizierte Goldman Sachs, dass der MSCI China Index bis Ende des Jahres um 24 % gegenüber dem aktuellen Niveau steigen würde, wenn das Land wieder auf Wachstumskurs ist. „Covid ist jetzt in China wohl im Rückspiegel“, schrieben Analysten der US-Bank.
Die diplomatischen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China nehmen wieder zu, wobei hochrangige Beamte in Peking und Washington in einer angespannten Atmosphäre öffentlicher Reden und eines geheimen Treffens am Samstag Widerhaken über den abgeschossenen chinesischen Ballon austauschten.
„Es wird immer deutlicher, dass diese Spannungen nicht verschwunden sind“, sagte Kerry Craig, Global Market Analyst bei JPMorgan Asset Management mit Sitz in Melbourne. „Man kommt heutzutage als Investor nicht mehr aus der Geopolitik heraus.“
Craig sagte jedoch, Chinas Potenzial für Wirtschaftswachstum, verbrauchsgesteuerte Nachfrage und attraktive Bewertungen überwiegen immer noch die anhaltenden geopolitischen Bedenken.
In Indien verlor der S&P BSE Sensex 0,5 % und lag damit für 2023 im negativen Bereich. Unternehmen, die mit dem Milliardär Gautam Adani verbunden sind, fielen, wobei Adani Enterprises in seinem Konglomerat um fast 6 % einbrach.
Vor knapp einem Monat veröffentlichte Hindenburg Research, ein US-Leerverkaufsunternehmen, einen Bericht, in dem behauptet wurde, die Adani-Gruppe habe unter anderem Aktienkurse manipuliert. Der Bericht löste einen Ausverkauf von Aktien im Wert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar aus, die Adanis Namen trugen. Der Konzern wies diese Vorwürfe zurück.
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