Aktien brechen angesichts hoher Inflation und Ukraine-Risiken ein; Die chinesischen Märkte fielen

Ein Besucher, der nach dem Ausbruch des Coronavirus eine schützende Gesichtsmaske trägt, geht am 2. März 2020 vor einer Aktienkurstafel vor einem Maklerbüro in Tokio, Japan, vorbei. REUTERS/Issei Kato/Files

TOKIO (Reuters) – Asiatische Aktien verlängerten am Freitag ihren globalen Einbruch, nachdem die schnellste Inflation in den Vereinigten Staaten seit vier Jahrzehnten die Erwartungen auf weitere Zinserhöhungen geschürt hatte, und während die chinesischen Aktienmärkte aufgrund von regulatorischen Bedenken für börsennotierte Unternehmen auf dem US-amerikanischen Festland einbrachen.

Auch die Befürchtungen über Russlands Krieg gegen die Ukraine haben zugenommen, nachdem die Gespräche zwischen ihren beiden Außenministern am Donnerstag wenig Ruhe in den Konflikt zwischen den beiden Ländern gebracht hatten.

„Wir haben einen schrecklichen makroökonomischen Hintergrund (mit) einem ernsthaften Inflationsproblem, was bedeutet, dass wir eine straffere Geldpolitik sehen werden“, sagte Rob Carnell, Chefökonom bei ING in Singapur.

Carnell fügte hinzu, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine wahrscheinlich alles von Energie und Mineralien bis hin zu landwirtschaftlichen Rohstoffen viel teurer machen würde.

„Die Einkommen aller werden erodiert. Das globale Wachstum wird beschädigt. Was brauchen Sie mehr?“

„Irgendwann wird es wahrscheinlich stärker zurückgehen, aber im Moment gibt es an den Märkten noch eine gewisse Ablehnung.“

Eine Reihe von Personen, die mit der Situation vertraut sind, teilten Reuters mit, dass die Vereinigten Staaten, die Gruppe der Sieben und die Europäische Union am Freitag den Status der „meistbegünstigten Nation“ Russlands wegen seiner Invasion in der Ukraine widerrufen werden.

Russland seines bevorzugten Status zu berauben, ebnet den Weg für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten, Zölle auf eine breite Palette russischer Waren zu erheben, was den Druck auf eine Wirtschaft erhöhen wird, die bereits auf eine „tiefe Rezession“ zusteuert. Weiterlesen

Am Nachmittag war MSCIs breitester Index für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans (MIAPJ0000PUS.) Er rutschte um 2,0 % ab, nachdem sich der Rückgang an der Wall Street auf mehrere staatliche Benchmarks in der Region ausgeweitet hatte, die tiefrot wurden.

Verkäufer fegten den Hongkonger Aktienmarkt, nachdem in den USA notierte chinesische Aktien gefallen waren, nachdem die ersten von der Börse zu nehmenden chinesischen Unternehmen genannt wurden.

Hang-Seng-Index (.Für ihn) Und fiel um 3,7 Prozent, mit Aktien von Yum China (9987.HK)und vier weitere Firmen wurden getroffen, nachdem die Firmen in einen Prüfungsstreit zwischen Peking und Washington verwickelt waren. Weiterlesen

Der Ausverkauf chinesischer Aktien erfolgte, als die Wertpapieraufsichtsbehörde des Landes am Freitag sagte, sie sei zuversichtlich, dass sie mit ihren US-Pendants eine Einigung über die Wertpapieraufsicht erzielen werde. Weiterlesen

Außerhalb von Hongkong waren die Verluste bei chinesischen Aktien mit dem Blue-Chip-Index des Landes geringer (.CSI300) um 2,6 % gesunken.

An anderer Stelle Japans Nikkei مÄشر (.N225) Verlor 2,4 %, während die südkoreanische Aktie verlor (.KS11) Australische Aktien fielen um 1,1 % (.AXJO) Sie ging um 0,9 % zurück.

Die Daten vom Donnerstag zeigten, dass die US-Verbraucherinflation im Februar im Jahresvergleich um 7,9 % gestiegen ist, der größte Anstieg seit 40 Jahren. Die Rally deutet darauf hin, dass das FOMC „aggressiver“ vorgehen könnte, um die Inflation einzudämmen, wie Fed-Chef Jerome Powell letzte Woche versprochen hatte. Weiterlesen

Die Märkte erwarten bereits, dass die US-Notenbank ihren Leitzinssatz zum Abschluss ihrer geldpolitischen Sitzung nächste Woche um 25 Basispunkte anhebt.

Die Erwartungen einer Straffung der Geldpolitik wurden auch durch einen restriktiven Ton der Europäischen Zentralbank getrieben, die am Donnerstag sagte, sie werde die Anleihekäufe im dritten Quartal einstellen. Weiterlesen

„Es ist klar, dass das EZB-Treffen restriktiver war als erwartet“, sagte Chris Weston, Forschungsleiter beim Maklerhaus Pepperstone in Melbourne.

„Wir sehen 11 Basispunkte für eine Zinserhöhung in der EU bis zur EZB-Sitzung im Juli.“

Auf dem Devisenmarkt stieg der Euro um 0,12 % auf 1,0994 $, da der restriktive Ton der Europäischen Zentralbank die Dynamik der Einheitswährung nicht wesentlich steigern konnte.

„Die Europäische Zentralbank hat ihren Stimulus-Exit-Plänen mehr Klarheit verliehen, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie dem Euro einen nachhaltigen Schub geben wird, nicht solange der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine anhält“, sagten Analysten von Westpac in einer Morgennotiz.

Der Yen fiel gegenüber dem Dollar auf seinen schwächsten Stand seit Januar 2017 bei 116,72 pro Dollar.

Dollar-Index (DXY.) Er pendelte sich bei 98,561 ein, unter einem mehr als 1-1/2-Jahreshoch von 99,418, das am Montag erreicht wurde.

Auf dem Rentenmarkt betrug die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen 1,9794 %, während die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen 0,185 % betrug.

An den Rohstoffmärkten stieg US-Rohöl um 0,2 % auf 106,26 $ pro Barrel. Brent-Rohöl blieb weitgehend unverändert bei 109,23 $ pro Barrel.

Gold fiel um etwa ein halbes Prozent. Kassagold wurde bei 1.986,47 $ pro Unze gehandelt.

(Covering) Daniel Losink in Tokio Schnitt von Shree Navaratnam und Kim Kogel

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