US-Futures, asiatische Aktien sinken vor PCE-Daten: Markets Wrap

(Bloomberg) – US-Aktien-Futures fielen und Aktien in Asien fielen, während Investoren auf Schlüsseldaten warten, um Hinweise auf die Zinserhöhungskampagne der Federal Reserve zu erhalten.

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US-Aktien-Futures fielen, da sich die Anleger auf die Veröffentlichung des Personal Consumption Expenditure Index am Freitag freuten – dem bevorzugten Zinsmaß der Fed –, von dem erwartet wird, dass es angesichts des starken Einkommens- und Ausgabenwachstums beschleunigt wird.

Die Futures auf den Euro Stoxx 50 deuteten auf Gewinne hin, nachdem sich die Aktien zum Handelsschluss am Donnerstag kaum verändert hatten.

In Asien fiel die Aktienanzeige und war auf dem Weg zu ihrem vierten wöchentlichen Rückgang in Folge, der längsten Pechsträhne seit September. In Hongkong notierte Technologieaktien führten den Rückgang nach Ergebnissen des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holdings an, wobei Analysten bezüglich der Umsatzaussichten des Unternehmens vorsichtig bleiben.

Die japanischen Märkte standen im Rampenlicht, da die Daten vom Freitag zeigten, dass sich die Inflation beschleunigte, als der von der Regierung als nächster Zentralbankgouverneur nominierte Präsident seinem ersten Grillen im Parlament gegenüberstand.

Der Yen schwankte gegenüber dem Dollar, nachdem Kazuo Ueda dem Gesetzgeber sagte, dass er einen Höhepunkt der Inflation sehe. Er sagte, die derzeitige Lockerungspolitik sei angemessen, fügte jedoch hinzu, dass die Zentralbank sich in Richtung einer Normalisierung bewegen könnte, wenn sich eine stabile Inflation von 2 % am Horizont abzeichnet.

„Bei der Bank of Japan ist eine Normalisierung der Politik in Arbeit, aber es wird ein sehr allmählicher und vorsichtiger Prozess sein, selbst mit einem neuen Herrscher an der Spitze“, sagte Alvin Tan, Leiter der Asien-Währungsstrategie bei RBC Capital Markets in Singapur. Infolgedessen dürfte der Yen vorerst im Bereichshandel bleiben, was kurzfristig durch die US-Anleiherenditen und den breiten US-Dollar weiter vorangetrieben wird.

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Der Dollar hat sich gegenüber den meisten Hauptwährungen kaum verändert, und der 10-jährige Treasury-Index schien bereit zu sein, seinen Anstieg um einen dritten Tag zu verlängern.

Laut Anna Wong von Bloomberg Economics würde die Beschleunigung, die der Index der persönlichen Konsumausgaben zeigt, zu einer Reihe ungünstiger Zahlen beitragen, die dafür sprechen, dass die Zentralbank die Zinssätze für einige Zeit bei 5,25 % belässt. Der aktuelle Indikator liegt in einer Bandbreite zwischen 4,5 % und 4,75 %.

Anleger sollten weiterhin mit Volatilität auf dem Markt rechnen, wenn die PCE-Daten eintreffen, da jeder Datenpunkt unter die Lupe genommen wird, sagte Altaf Kassam, Leiter der EMEA-Anlagestrategie und -Forschung bei State Street Global Advisors. Aber wir denken, dass der Trend im Allgemeinen günstig ist. „Die Deinflation findet statt, das Wachstum war ziemlich stark und wir sollten ohne eine harte Landung daraus herauskommen“, sagte er bei Bloomberg Television.

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Die Adani Group wird nächste Woche eine Roadshow für festverzinsliche Anleger in Asien organisieren. Das indische Konglomerat intensiviert die Kommunikation mit Investoren, nachdem seine Anleihen und Aktien im Zuge des im letzten Monat veröffentlichten Währungsberichts zu Leerverkäufen von Hindenburg Research eingebrochen sind.

Unterdessen gab das deutsche Chemieunternehmen BASF SE bekannt, dass es beschlossen hat, sein Aktienrückkaufprogramm aufgrund tiefgreifender Veränderungen in der Weltwirtschaft vorzeitig zu beenden.

Bei den Rohstoffen verlängerte Öl seinen Anstieg am Donnerstag, als es angesichts der Stärke der Rohstoffwährungen und Anzeichen von Risikoappetit seine längste Pechsträhne seit Dezember einbrach. Roségold.

An anderer Stelle war Bitcoin auf dem Weg zu seinem zweiten monatlichen Anstieg und verdrängte Aktien und andere riskantere Vermögenswerte, die aufgrund erneuter Bedenken hinsichtlich steigender Zinssätze gefallen sind. Die Rallye am Kryptowährungsmarkt macht nur einen kleinen Teil des im vergangenen Jahr verlorenen Bodens wieder gut, als die Kurse einbrachen und der FTX-Börsencrash die Anleger zurückschickte.

Hauptevents diese Woche:

• US-PCE-Deflator, Privatausgaben, Verkäufe neuer Eigenheime, Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan, Freitag

• Am Freitag erreichte Russlands Invasion in der Ukraine die Schwelle von einem Jahr

Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:

Shops

• Die S&P 500-Futures waren um 6:31 Uhr Londoner Zeit kaum verändert. Der S&P 500 stieg um 0,5 %

• Nasdaq-100-Futures fielen um 0,2 %. Der Nasdaq 100 stieg um 0,9 %.

• Futures auf den Euro Stoxx 50 stiegen um 0,4 %.

• Der japanische Topix stieg um 0,7 %.

• Der südkoreanische Kospi-Index fiel um 0,6 %.

• Hongkongs Hang Seng fiel um 1,2 %.

• Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,5 %.

• Australiens S&P/ASX 200 stieg um 0,3 %

Währungen

• Der Bloomberg Spot Dollar Index hat sich nicht verändert

• Der Euro wurde bei 1,0601 $ kaum verändert

• Der japanische Yen blieb bei 134,62 gegenüber dem Dollar kaum verändert

• Der Offshore-Yuan fiel um 0,3 Prozent auf 6,9382 pro Dollar

• Das britische Pfund änderte sich kaum bei 1,2024 $

Digitale Währungen

• Bitcoin änderte sich bei 23.864,07 $ kaum

• Ether stieg um 0,2 % auf 1.649,05 $

Fesseln

Waren

• WTI stieg um 0,8 % auf 75,99 $ pro Barrel

• Kassagold stieg um 0,2 Prozent auf 1.825,46 $ je Unze

Diese Geschichte wurde mit Hilfe von Bloomberg Automation erstellt.

— Mit Unterstützung von Rob Verdonk, Richard Henderson und Matthew Burgess.

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